增資公告

臺交所掛【2020】16號

受有關單位委托，通過掛牌方式對浙江海正生物材料股份有限公司新增10,457,516股項目公開引進一家投資方（不接受競標聯合投資體），具體事宜公告如下：

一、標的、底價及保證金

本次增資標的為浙江海正生物材料股份有限公司新增10,457,516股，每股價格不低于7.65元人民幣，總投資額不低于80,000,000.00元人民幣，報名時交納24,000,000.00元人民幣競買保證金。

二、增資方式：報名截止日僅一家報名的，經確認后由該投資方進行投資；有兩家或兩家以上的，將采取網絡競價方式確定最終投資方及其認購價格。

三、付款方式

投資方應在簽署《浙江海正生物材料股份有限公司增資擴股協議》后10個工作日內一次性支付全部剩余增資款（投資方先期匯入臺州市產權交易所有限公司賬戶的競買保證金應轉為等額增資款）。

四、投資方條件

意向投資方為根據中國證券基金業協會的相關規定完成備案的基金（須提供登記證明文件或以中國證券投資基金業協會網站查詢結果為準），且須同時滿足以下條件：

1、意向投資方具有良好的商業信譽、良好的財務狀況和支付能力、無重大違法違規行為。

2、意向投資方及其控制的企業不得與掛牌標的公司存在同業競爭關系。

3、意向投資方為單一主體，不存在以聯合體形式參與增資的情形。

4、基金已完成兩家或以上材料行業企業投資。

5、基金已投資公司中至少有一家已遞交IPO申請并獲得受理。

6、基金管理人有能力和資源為融資方提供產業和研發資源的多方面支持，主要股東（持股比例不低于33%）或主要股東的實際控制人須同時包括：

Ⅰ.世界500強企業且排名在100名內（以《財富》雜志2019年公布的榜單為準），注冊地在中國大陸，注冊資本不低于400億元人民幣，2019年銷售額不低于5000億人民幣，且在材料領域有廣泛的產業布局和運營管理經驗，具備為融資方提供產業支持的資源和能力。

Ⅱ.國內知名院校（以教育部2017年公布的“雙一流”建設高校名單為準），具備為融資方提供高水平研發資源支持的能力。

7、基金出資人中包括以材料為主營業務（以工商登記的經營范圍為準）的有限合伙人 。

8、基金不存在分級收益等結構化安排，其合伙人不存在委托持股、契約型私募基金、信托計劃、資產管理計劃等情形。

五、報名須知

1、意向投資方認購金額不低于80,000,000.00元人民幣。

2、浙江海正生物材料股份有限公司原股東享有同比例增資權利，浙江海正生物材料股份有限公司員工持股平臺同步增資，增資認購價格為本次掛牌成交價。

3、臺州市椒江城市發展投資集團有限公司根據椒國資辦【2020】20號文件同步增資，增資金額不超過20,000,000.00元人民幣，增資認購價格為本次掛牌成交價。

4、凡報名者企業法人須持營業執照（或者其他注冊證明文件）復印件、《增資擴股投資申請書》、法定代表人身份證（委托書、委托人身份證、受托人身份證）、公司章程、相關決議、投資方條件要求的相關材料，上述材料須全部加蓋公章。報名時須足額繳付保證金。

六、實行網絡報名：臺州市公共資源交易網（http://www.tzztb.com/tzcms/），現場資格確認。

資格確認時間：2020年11月3日至2020年12月28日下午4：00前（上午8：30－11：30，下午14：00－16：00時，節假日除外）。

資格確認地址：臺州市產權交易所有限公司（臺州市市府大道777號浙江民泰商業銀行五樓511室）。

七、網絡競價時間：2020年12月29日（星期二）上午9:30

八、聯系人：潘女士     電話（傳真）：0576-88685180

九、具體情況詳見須知及相關說明。

詳情登陸 www.elfawaidelhadithia.com   www.tzztb.com/tzcm

臺州市產權交易所有限公司

2020年11月3日